成城股份定增基金\成城股份定增基金

成城股份定向增发投资基金

一、基金要素

发行机构：上海优道投资管理有限公司

融资公司：深圳中技实业（集团）有限公司

直销优惠：高点数 电话咨询

咨询热线：189 308 511 95 Q-Q：188 1728 69

信托产品详解：http://www.591trust.com/yh/951.html

资金监管银行：民生银行上海分行

募集规模：最低4000万，不超过4亿

基金期限：12个月（有可能3个月提前结束）不得延期

预期年化收益率：

● 50万元 ≤ 认购金额 ＜100万元 10%

● 100万元 ≤ 认购金额 ＜300万元 11%

● 300万元≤ 认购金额 ＜500万元 12%

● 500万元 ≤ 认购金额 13%

基金资金用途：募集资金全额用于成城股份(600247) 1.4-1.6亿的定向增发

风险控制措施：

1、中技集团以持有成城股份总股本8.990%，数量为30,250,051全流通股的股份收益权质押

2、将成城股份(600247)定增后的1.6亿股票收益权做质押（以截止至2012年7月6日，其20日均价价格来计算，总市值约7亿多，加上原3025万股，质押率约为42%；

3、深圳中技集团提供无限责任担保；

4、江苏中固投资有限公司提供连带责任担保。

5、中国华阳控股为本金，收益提供连带责任担保

项目亮点

1、风险小，此次融资直接用于成城股份(600247)的定向增发，信息透明，资金不得挪为他用；

2、股票质押充足，如未定增成功，以目前3000多万的流通股足够覆盖客户收益；如定增成功，约1.9亿股成城股份(600247)做质押，质押率较低，安全系数高；

3、多方集团担保。成城股份(600247)最大股东深圳中技集团，势力雄厚；江苏中固投资，旗下拥有国内多个太阳能发电站及商业地产，每年现金收入近20亿；中国华阳，央企背景，业务涉及各个行业领域，总规模过百亿。

4、期限短，该产品最短2个月，最长不超过一年，对资金流动性非常好；

5、收益高，在目前降息通道中，高达预期13%年化收益的产品不多见，对客户资金稳健增长极占优势。

二、项目背景

深圳中技实业（集团）有限公司实际持有吉林成城集团股份有限公司（“成城股份(600247)”）8.990%的股份。成城股份为扩大资产规模及持续经营的盈利能力，实现飞速发展，决定以定向增资发行的方式收购深圳中技实业（集团）有限公司旗下的三个工业园及相应工业地产。

根据成城股份与中技实业签署的相关协议，公司拟向中技实业发行股票购买其持有的中技科技100%股份、成城达100%股权、成城园100%股权及成城发99%股权。根据审计报告，交易标的的价值合计17.33亿元。为此，成城股份拟向中技实业发行6.47亿股股份，发行价格为2.68元/股。

三、成城股份简介

吉林成城集团股份有限公司（“成城股份(600247)”）是一家以商业地产租赁、房地产销售、商品出口销售、物业管理咨询为主要业务的上市公司。公司最主要的就是拥有吉林物贸商城、哈尔滨物贸商城和上海物华广场等商业地产的专业市场租赁，和北京的两家房地产开发公司。其中吉林物贸商城是吉林地区最大的生产资料交易中心，被誉为吉林市的“中关村”，而哈尔滨物贸商城已成为我国东北北部地区最具规模的有色金属型材散集地。

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